M&A 자문 사례

브릿지코드의 M&A 자문 사례들을 제공합니다. 다양한 업종들의 자문 사례를 확인해보세요.

매출 3,000억 원 규모의 중견기업부터 100억 원 규모의 중소기업까지, 매각·인수를 성공적으로 이끌어 온 M&A 선도 자문사입니다.

고객사의 동의하에 일부 사례를 선택적으로 공개하고 있습니다.

매각 Project Raw 기업매각 사례 | Project Raw, 글로벌 공급망 재편 속 특수 금속 원자재 제조업 매각 연매출 300억 원 규모 특수 금속 원자재 제조·유통기업의 매각을 자문했습니다. 해외 거래처 장기 공급계약 유지 방안과 ESG 리스크 개선안을 기업가치에 반영해 국내외 원자재 기업 대상 매각을 진행했습니다. 업종 자동차 / 제조 / 건설 매출규모 300억~600억
매각 Project Retail 기업매각 사례 | Project Retail, 연평균 20% 성장 경상권 고성장 소매기업의 매수자 발굴 연평균 매출 성장률 20%, 영업이익률 15%를 기록한 경상권 소매기업의 매각을 자문했습니다. 핵심 성과지표 정리와 온라인 성장 전략 구체화를 통해 기업가치를 잠재 매수자에게 전달했습니다. 업종 F&B / 유통 / 프랜차이즈 / 헬스케어 매출규모 30억 미만
매각 Project Household 기업매각 사례 | Project Household, 분산 지분 정리를 통한 생활용품 유통기업 경영권 지분매각 브릿지코드 M&A센터는 특수관계인에게 지분이 분산된 2대째 생활용품 유통기업의 지분매각을 자문했습니다. 주요 특수관계인의 매각 동의를 선제적으로 확보하고 경영권 이전이 가능한 지분 매각 구조를 설계했습니다. 업종 F&B / 유통 / 프랜차이즈 / 헬스케어 매출규모 50억~140억
매각 Project Edu 기업매각 사례 | Project Edu, 교육 콘텐츠 기업의 전략적 매각을 통한 디지털 전환 브릿지코드 M&A센터는 코로나19 이후 영업손실이 발생한 오프라인 중심 교육 콘텐츠 기업의 매각을 자문했습니다. 콘텐츠 자산과 강사 네트워크의 가치를 제시해 교육 플랫폼 분야의 전략적 매수자와 거래를 성사시켰습니다. 업종 IT / 교육 / 전문서비스 매출규모 30억 미만
매각 Project Textile 기업매각 사례 | Project Textile, 순이익 중심 가치평가로 실질가치를 입증한 섬유·의류 OEM 기업 매각 브릿지코드 M&A센터는 국내외 유명 브랜드의 OEM 생산을 전문으로 하는 섬유·의류 제조기업의 매각을 자문했습니다. 순이익 중심의 가치평가 모델로 기업의 실질가치를 입증하고 재무적 투자자의 관심을 이끌어냈습니다. 업종 패션 / 뷰티 / 화장품 매출규모 30억 미만
매각 Project Wholesale 기업매각 사례 | Project Wholesale, 부채구조 개선을 통한 수도권 도매기업 매각 브릿지코드 M&A센터는 다수의 금융기관 부채와 대표이사 가수금으로 재무구조가 복잡해진 수도권 도매기업의 매각을 자문했습니다. 부채 승계 조건과 가수금 처리방안을 정리해 인수자가 승계 가능한 재무구조를 확립했습니다. 업종 F&B / 유통 / 프랜차이즈 / 헬스케어 매출규모 50억~140억
매각 Project Customer 기업매각 사례 | Project Customer, 급여·세무구조 정리와 절세전략을 유지한 콜센터 기업 매각 브릿지코드 M&A센터는 1,000명 이상의 상담원을 고용한 콜센터 운영 기업의 매각을 자문했습니다. 기존 절세전략을 유지하면서 매수자와의 단계적 세무구조 통합이 가능한 거래 구조를 설계했습니다. 업종 IT / 교육 / 전문서비스 매출규모 30억~50억
가치평가 Project Value 기업가치평가 사례 | Project Value, 물류 인프라의 비재무적 가치를 반영한 종합 물류기업 가치평가 브릿지코드 M&A센터는 수도권과 지방 거점을 보유한 종합 물류기업의 기업가치평가를 수행했습니다. 재무지표와 함께 물류 거점 입지가치, 운송 네트워크 효율성, 고객사 계약 안정성을 정량화해 반영했습니다. 업종 F&B / 유통 / 프랜차이즈 / 헬스케어 매출규모 50억~140억
매각 Project Food 기업매각 사례 | Project Food, 숙련 인력 고용승계 조건을 설계한 전통 식품 제조기업 매각 브릿지코드 M&A센터는 창업주 은퇴를 앞둔 30년 이상 업력의 식품 제조기업 매각을 자문했습니다. 핵심 기술인력 인센티브 패키지와 최소 3년 고용보장 조항을 거래 구조에 반영해 숙련 인력의 고용승계를 확보했습니다. 업종 F&B / 유통 / 프랜차이즈 / 헬스케어 매출규모 30억 미만
매각 Project Blue 기업매각 사례 | Project Blue, 클라우드 IT서비스 기업의 가치 간극 해소를 통한 매각 브릿지코드 M&A센터는 클라우드 솔루션 전문 IT서비스 기업의 매각을 자문했습니다. 희망가액과 가치평가 간 30% 이상의 차이를 기업가치 제고 전략과 성과연동형 대금지급 조건으로 해소하고, 복수의 전략적 투자자를 유치했습니다. 업종 IT / 교육 / 전문서비스 매출규모 50억~140억
매각 Project Machine 기업매각 사례 | Project Machine, 경영권 프리미엄을 확보한 기계·장비 제조기업 지분매각 브릿지코드 M&A센터는 20여 명의 소수주주가 지분 45%를 보유한 기계·장비 제조기업의 지분매각을 자문했습니다. 지배지분을 경영권 프리미엄이 반영된 가격에 매각하고 소수주주의 단계적 매각 참여 구조를 설계했습니다. 업종 자동차 / 제조 / 건설 매출규모 140억~300억
매각 Project Family 기업매각 사례 | Project Family, 후계자 부재 제조기업의 가업승계 M&A를 통한 경영권 이전 브릿지코드 M&A센터는 차세대 경영자가 부재한 가족 소유 제조기업의 가업승계 M&A를 자문했습니다. 창업자가 매각 후 일정 기간 컨설턴트로 잔류하는 구조를 설계해 인수자의 원활한 경영 승계를 지원했습니다. 업종 자동차 / 제조 / 건설 매출규모 140억~300억

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