글로벌 원자재 시장의 변동성이 심화되는 가운데, 친환경 정책 강화로 인한 설비 투자 부담이 가중되었습니다. 클라이언트는 20년 이상 특수 금속 원자재를 제조/유통해온 중견기업으로, 안정적인 해외 거래처를 보유하고 있었으나, 규모의 경제 실현과 환경 규제 대응을 위해서는 대규모 자본 투자가 필요한 상황이었습니다. 이에 전략적 투자자 유치를 통한 기업가치 제고가 필요하다고 판단하여 M&A 자문을 의뢰하게 되었습니다.
M&A 자문역은 원자재 산업의 특성을 고려한 맞춤형 매각 전략을 수립했습니다. 특히 주요 해외 거래처들과의 장기 공급계약 유지 방안을 구체화하고, 이를 기업가치 산정에 반영했습니다. 또한 ESG 관련 위험요소를 식별하고 개선 방안을 제시하여, 잠재 매수자들의 우려사항을 해소했습니다.
자문역은 국내외 유수의 원자재 기업들을 잠재 매수자로 선정하고, 기업의 핵심 경쟁력인 안정적인 공급망과 기술력을 부각시켰습니다. 특히 최근 강화되고 있는 글로벌 공급망 재편 트렌드에 맞춰, 전략적 투자자들에게 아시아 시장 진출의 교두보로서의 가치를 어필하고 있습니다. 이를 통해 기업의 본질가치를 넘어서는 전략적 프리미엄을 확보하는 데 주력하고 있습니다.
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