Project Raw
기업매각 사례 | Project Raw, 글로벌 공급망 재편 속 특수 금속 원자재 제조업 매각
* 본 사례는 거래 종결 후 고객사의 사전 동의를 받아 공개합니다. 브릿지코드 M&A센터는 모든 자문 과정에서 고객사의 기밀을 엄격히 보호합니다.
요약
- 글로벌 공급망 변화와 환경 규제 대응을 위한 전략적 투자자 대상 매각 추진
- 해외 장기 공급계약 유지 방안과 ESG 리스크 개선안을 반영한 매각 전략 설계
- 아시아 시장 교두보로서의 가치를 부각한 포지셔닝으로 거래 종결
거래 배경
원자재 시장 변동성과 ESG 규제 강화에 따른 전략적 매각 결정
경상도 소재 Project Raw는 20년 이상 특수 금속 원자재를 제조·유통해 온 연매출 300억 원 규모의 중견기업으로, 안정적인 해외 거래처를 보유하고 있습니다.
글로벌 원자재 시장의 변동성이 심화되고 친환경 정책 강화로 설비 투자 부담이 가중되면서, 규모의 경제 실현과 환경 규제 대응을 위한 대규모 자본 투자가 필요해졌습니다. 클라이언트는 전략적 투자자 유치를 통한 기업가치 제고를 위해 매각을 결정했고, 브릿지코드 M&A센터가 매각 자문을 수행했습니다.
자문 전략
해외 공급계약과 ESG 리스크를 반영한 맞춤형 매각 전략
브릿지코드 M&A센터는 원자재 산업의 특성을 고려한 맞춤형 매각 전략을 수립했습니다. 주요 해외 거래처와의 장기 공급계약 유지 방안을 구체화해 기업가치 산정에 반영했습니다.
ESG 관련 위험요소를 식별하고 개선 방안을 제시해 잠재 인수자의 우려사항을 해소했습니다. 인수 후보로는 국내외 원자재 기업을 선정하고, 안정적인 공급망과 기술력을 핵심 경쟁력으로 부각했습니다.
거래 성과
아시아 시장 교두보로서의 가치를 부각한 포지셔닝과 거래 종결
글로벌 공급망 재편 흐름에 맞춰 전략적 투자자에게 아시아 시장 진출의 교두보로서의 가치를 제시하고, 기업의 본질가치를 넘어서는 전략적 프리미엄 확보에 주력해 거래를 종결했습니다.
공급계약의 안정성과 ESG 대응을 매각 전략의 중심에 둔 것이 원자재 기업 매각의 핵심이었습니다.
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