당사는 고객의 기밀 보호를 최우선 원칙으로 하여, 모든 자문 및 M&A 사례에 대해 엄격한 비공개 정책을 준수합니다. 본 자문 사례는 고객의 사전 동의에 따라 작성 되었음을 안내드립니다.
Project명
Project Household
위치
수도권
매출액
50억~140억
자문 담당 팀
M&A 1팀
기간
자문 요약
2대째 운영되던 생활용품 유통기업에서 경영권 이전이 가능한 수준의 지분 매각이 필요했으나, 주식이 다수의 특수관계인들에게 분산되어 있어 어려움을 겪었습니다.
M&A 자문역은 주요 특수관계인들의 매각 동의를 선제적으로 확보하고, 경영권 확보가 가능한 지분 매각 구조를 설계하여 잠재 매수자들의 관심을 이끌어내고 있습니다.
자문 배경
수도권에 위치한 생활용품 유통기업은 안정적인 수익을 창출하며 성장해 온 중견기업이었습니다. 기업의 새로운 도약을 위해 매각을 결정했으나, 오랜 기업 운영 과정에서 주식이 특수관계인들 사이에 분산되어 있어 매각 진행에 어려움이 예상되었습니다.
특히 경영권 이전이 가능한 수준의 지분 매각을 위해서는 다수 특수관계인들의 동의가 필요했고, 이에 전문적인 M&A 자문이 필요했습니다.
자문역의 지원
M&A 자문역은 우선 전체 지분 현황을 파악하고 매각 대상 지분의 범위를 명확히 했습니다. 특히 경영권 확보가 가능한 수준의 지분 매각이 이루어져야 한다는 점을 고려하여, 주요 특수관계인들의 매각 동의를 선제적으로 확보했습니다.
또한 기업의 우수한 시장 점유율, 안정적인 수익구조, 체계화된 운영 시스템 등 핵심 가치를 부각하여 잠재 매수자들의 관심을 이끌어내고 있습니다. 이러한 전문적인 자문을 통해 매각가치를 극대화하는 동시에 매수자에게는 안정적인 경영권 이전이 가능한 구조를 제시하고 있습니다.
