15년 이상의 업력을 보유한 이 기업은 1,000명 이상의 상담원을 고용하고 있었으며, 다양한 업종의 대기업들을 고객사로 확보하고 있었습니다. 그러나 다수의 파견직 직원 운영과 복잡한 급여체계로 인한 세무 이슈가 존재했고, 이를 효과적으로 해결하면서도 기업의 성장 잠재력을 인정받을 수 있는 전문적인 자문이 필요했습니다.
자문역은 먼저 회사의 기존 급여체계와 절세전략이 모두 법적 요건을 충족하고 있음을 확인하고, 이를 당장 변경할 필요가 없다고 판단했습니다. 대신 실사 과정에서 잠재 매수자들에게 현재의 인력 운영 구조와 세무처리가 가진 효율성을 상세히 설명하고, 인수 후에도 이를 활용할 수 있는 방안을 제시했습니다. 또한 거래종결 후 2년에 걸친 단계적 세무구조 통합 계획을 수립하여, 매수자가 자신들의 경영방침에 맞게 점진적으로 조정할 수 있도록 했습니다. 이러한 접근으로 회사는 안정적인 운영 구조를 보유한 매력적인 매수 대상으로 평가받을 수 있었고, 성공적인 매각을 달성할 수 있었습니다.
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업계 최다. IB, PE, VC, 회계법인, 법무법인 출신의 M&A, 금융 전문가들이 기업 매각·인수의 전 과정을 담당합니다. 국내 118개 기관과 글로벌 9개국 네트워크로 최적의 딜을 만듭니다.
