기업매각 사례 | Project Customer, 급여·세무구조 정리와 절세전략을 유지한 콜센터 기업 매각

Project Customer는 경기도에 소재한 고객 지원 서비스 기업으로, 15년 이상의 업력과 1,000명 이상의 상담원을 바탕으로 대규모 콜센터를 운영하며 다양한 업종의 대기업을 고객사로 확보하고 있었습니다.

그러나 다수의 파견직 직원 운영과 복잡한 급여체계로 인한 세무 이슈가 존재했습니다. 이를 해결하면서도 기업의 성장 잠재력을 인정받는 것이 매각의 관건이었고, 브릿지코드 M&A센터가 매각 자문을 수행했습니다.

브릿지코드 M&A센터는 먼저 회사의 기존 급여체계와 절세전략이 모두 법적 요건을 충족하고 있음을 확인하고, 이를 당장 변경할 필요가 없다고 판단했습니다. 실사 과정에서는 잠재 매수자들에게 현재의 인력 운영 구조와 세무처리의 효율성을 상세히 설명하고, 인수 후에도 이를 활용할 수 있는 방안을 제시했습니다.

아울러 거래종결 후 2년에 걸친 단계적 세무구조 통합 계획을 수립해, 매수자가 자신의 경영방침에 맞게 점진적으로 조정할 수 있도록 거래 구조를 설계했습니다.

회사는 안정적인 운영 구조를 보유한 매수 대상으로 평가받았고, 거래가 종결되었습니다. 단계적 통합 계획을 통해 매수자는 인수 후 통합(PMI) 과정에서 세무구조를 순차적으로 조정할 수 있는 기반을 확보했습니다.

복잡한 세무구조를 거래의 장애 요인이 아닌 운영 효율성의 근거로 제시한 것이 매각 성사의 핵심이었던 사례입니다.