기업매각 사례 | Project Textile, 순이익 중심 가치평가로 실질가치를 입증한 섬유·의류 OEM 기업 매각

Project Textile은 서울에 소재한 섬유·의류 제조기업으로, 국내외 유명 브랜드의 OEM 생산을 전문으로 합니다. 회사는 수익성 중심의 경영으로 안정적인 순이익을 창출해 왔습니다.

글로벌 경쟁이 심화되는 상황에서 매각을 위해서는 기업의 실질가치를 정확히 평가하고 이를 잠재 인수자에게 효과적으로 전달하는 것이 관건이었습니다. 브릿지코드 M&A센터가 매각 자문을 수행했습니다.

브릿지코드 M&A센터는 매출 규모보다 안정적인 수익성에 초점을 맞춘 기업가치 평가 전략을 수립했습니다. 주요 고객사와의 장기 계약을 통한 안정적인 수주, 효율적인 생산관리 시스템, 이를 바탕으로 한 높은 수익성을 핵심 가치 요소로 제시했습니다.

또한 최근 5년간의 순이익 추이와 미래 수익 전망을 체계적으로 분석해, 투자자가 투자회수 기간을 명확히 산정할 수 있도록 했습니다.

순이익 중심의 가치평가 접근은 재무적 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈습니다. 회사는 안정적인 수익창출 능력을 인정받아 적정한 기업가치를 도출했고, 이를 바탕으로 거래가 종결되었습니다.

외형보다 수익의 안정성과 지속성이 기업가치의 근거가 될 수 있음을 보여 준 사례입니다.