건강과 취향을 동시에 충족시키는 ‘프리미엄 식음료’ 시장이 전 세계적으로 폭발적인 성장을 이어가고 있습니다.

가정간편식(HMR), 대체단백질, 비건, 기능성 음료 등 세분화된 카테고리에서 소비자 지출이 증가하면서, 글로벌 식품 기업과 사모펀드(PEF)가 인수·투자에 적극적으로 나서고 있습니다.

특히 경기 변동에 민감하지 않은 필수 소비재라는 특성과, 브랜드 충성도를 기반으로 한 안정적인 현금흐름 덕분에 프리미엄 식음료 기업은 불황기 M&A 시장의 대표적인 ‘방어형 자산’으로 부상했습니다.

M&A 시장에서 드러난 프리미엄 식음료 3대 트렌드

프리미엄 식음료 인수전은 단순 제품 포트폴리오 확장을 넘어, 건강·친환경·글로벌 확장성이라는 3대 키워드를 중심으로 움직이고 있습니다.

건강 기능성 강화

• 저당·고단백·비건·글루텐프리 등 기능성 콘셉트 강화
• 스포츠 영양식, 건강기능식품과의 경계 허물기

지속가능성과 ESG 가치 부각

• 원재료 생산·포장 전 과정에서 탄소중립·친환경 소재 채택
• 지속가능성 인증을 통한 브랜드 가치 상승

글로벌 시장 확장 전략

• 현지 입맛·문화 맞춤형 제품 개발
• 해외 유통 채널·로컬 브랜드 인수로 빠른 시장 진입

이러한 특성을 가진 기업일수록 M&A 밸류에이션이 높아지고, 글로벌 투자자의 타깃이 됩니다.

국내외 주요 M&A 사례

국내 사례

• 풀무원 – 미국 비건 브랜드 인수
  • 북미 시장 공략 가속화를 위해 현지 비건 냉동식품 브랜드 지분 확보
• SPC삼립 – 프리미엄 베이커리·카페 브랜드 인수
  • 디저트·음료 라인 강화 및 HMR 고급화 시너지
• 동원F&B – 기능성 음료 스타트업 투자
  • MZ세대 맞춤형 프리미엄 RTD(Ready To Drink) 음료 시장 진출

해외 사례

• 네슬레 – 유기농 이유식·스낵 브랜드 인수
  • 북미·유럽 유기농 시장 점유율 확대
• 유니레버 – 대체단백질 기업 인수
  • 비건·플랜트 기반 단백질 제품 포트폴리오 강화
• 코카콜라 – 프리미엄 커피 브랜드 Costa 인수
  • 오프라인 카페 네트워크와 RTD 커피 시장 동시 장악

투자·인수 시 평가 포인트는 무엇일까

프리미엄 식음료 기업을 인수할 때는 단순 매출 규모보다, 브랜드·제품 경쟁력·지속가능성을 종합적으로 평가해야 합니다.

브랜드 충성도와 시장 포지션

• 재구매율, 프리미엄 가격 유지 가능성, 핵심 고객층 규모

제품 차별화와 기술력

• 기능성 원료, 독자 레시피, 특허·인증 여부

글로벌 확장 가능성

• 해외 유통망 확보 여부, 현지화 전략의 실행력

ESG·지속가능성 지표

• 원재료 조달·포장재·탄소배출 절감 등 ESG 실적

이 포인트들은 인수 후 시너지 창출 가능성과 장기 성장성을 동시에 판단하는 핵심 지표가 됩니다.

M&A는 ‘지금’이 전략의 기회입니다

프리미엄 식음료 시장은 단순 유행이 아닌 ‘건강·가치소비’라는 거시 트렌드에 기반한 장기 성장 산업입니다.

글로벌 대기업들은 이미 인수(M&A)를 통해 신제품 개발 기간을 단축하고, 현지 시장 진입 속도를 높이고 있습니다.

국내 기업 입장에서도, 기술력 있는 중소 프리미엄 브랜드를 선제적으로 인수하면 대기업·글로벌 투자자와의 경쟁에서 유리한 고지를 선점할 수 있습니다.

M&A센터의 지원 범위

M&A센터는 프리미엄 식음료 분야의 전문 인수·매각 자문 경험을 바탕으로, 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

• 업종별 M&A 전략 수립 및 밸류에이션 분석
• 인수 후보 기업 소싱·실사·거래 구조 설계
• 국내외 유통·브랜드 확장 전략 컨설팅
• 법무·세무·재무 통합 지원

프리미엄 식음료 시장에 진입하거나 포트폴리오를 확장하려는 기업이라면, 지금이 바로 전략 실행 시점입니다.

M&A센터와 함께라면 안정성과 성장성을 모두 갖춘 투자 기회를 구체화할 수 있습니다.

[업종별 M&A 트렌드 더보기]

로봇 AI 산업 트렌드 분석 : 왜 지금 M&A 시장의 중심이 되었을까 | M&A센터

제조업 M&A 트렌드 분석 : 전통 산업의 전환점, 주목해야 할 흐름은?

F&B M&A 트렌드 분석 : 활발한 시장, 성공 요인은?

SaaS 기업 M&A 트렌드 분석 : 핵심은 구독 수익모델, 기술 내재화, 글로벌 확장 | M&A센터

[함께 읽어보면 좋은 글]

‍‍‍‍‍‍회사매각 성공 전략, 전문가가 알려주는 기업 매각의 모든 것

M&A란? - 완벽가이드, 성공적인 인수 합병을 위한 핵심 전략