Project Retail

높은 성장성과 수익성을 보유한 소매기업 M&A 자문 사례

Confidentiality is our first principle: we maintain a strict non-disclosure policy for every engagement and M&A case. This case study was prepared with the client's prior consent.

Project: Project Retail
Industry: F&B / 유통 / 프랜차이즈 / 헬스케어
Location: 경상도
Revenue: 30억 미만
Advisory Team: M&A 3팀

Advisory Summary

연평균 20%의 매출 성장과 15%의 영업이익률을 달성한 경상도 소재 소매기업이 M&A를 추진했습니다.

M&A 자문역은 기업의 핵심 성과지표를 체계적으로 정리하고, 향후 성장 전략을 구체화하여 잠재 매수자들에게 기업가치를 효과적으로 전달하고 있습니다.

자문 배경

해당 소매기업은 차별화된 상품 구성과 효율적인 재고관리로 높은 성장성과 수익성을 동시에 달성해왔습니다.

최근 온라인 채널 확장과 함께 더욱 가파른 성장세를 보이고 있었으나, 추가 성장을 위한 자금조달과 전문 경영 시스템 도입이 필요한 상황이었습니다.

이에 기업의 가치를 제대로 평가받고 시너지를 창출할 수 있는 매수자를 찾기 위해 전문적인 M&A 자문이 필요했습니다.

자문역의 지원

M&A 자문역은 우선 기업의 성장 동력을 체계적으로 분석했습니다. 상품별 수익성, 채널별 성장률, 재고회전율 등 핵심 성과지표를 정리하고, 온라인 확장에 따른 향후 성장 전략을 구체화했습니다.

또한 업계 평균을 크게 상회하는 매출성장률과 영업이익률이 지속가능한 이유를 설득력 있게 제시하여 잠재 매수자들의 관심을 이끌어내고 있습니다.

이를 통해 기업의 성장 잠재력과 수익성을 적정하게 평가받을 수 있는 매각 구조를 설계하고 있습니다.

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