김수정 이사
Finance Advisor 3 Team Leader

前) 미래에셋, 피보나치자산운용, 해외M&A(크로스보더)

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예비실사(Preliminary Due Diligence)란? M&A필수용어집 | 브릿지코드

2024-07-05
예비실사는 M&A 초기에 인수 대상 기업의 핵심 정보를 신속히 파악하는 과정입니다. 재무, 법률, 시장 상황 등을 개괄적으로 검토하여 M&A 진행 여부 결정과 본실사 계획 수립에 활용됩니다. 효율적인 M&A를 위한 중요한 첫 단계입니다.

예비실사 3줄 요약

  1. M&A 초기 단계에서 인수 대상 기업에 대한 기본적인 정보를 빠르게 파악하고 평가하는 실사 작업입니다.
  2. 기업의 재무 상태, 법적 이슈, 시장 위치 등 주요 정보를 개괄적으로 검토하여 본격적인 M&A 진행 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다.
  3. 예비실사 결과는 인수 의향서(LOI) 작성, 대략적인 기업 가치 평가, 본실사 범위 설정 등 M&A 초기 단계의 중요한 의사결정 기준으로 활용됩니다.

예비실사란 무엇인가요?

예비실사(Preliminary Due Diligence)는 M&A 초기 단계에서 인수 대상 기업의 기본적인 정보를 빠르게 파악하고 평가하는 실사 작업을 의미합니다. 이를 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.

M&A 초기 단계에서의 실사

예비실사는 인수 대상 기업에 대한 기본적인 정보를 신속하게 검토하여 본격적인 M&A 진행 여부를 결정하는 과정입니다. 일반적으로 비밀유지계약(NDA) 체결 직후부터 인수 의향서(LOI) 제출 전까지 짧은 기간 동안 진행됩니다.

기본 정보 개괄적 분석

예비실사에서는 대상 기업의 재무 상태, 법적 이슈, 시장 위치, 주요 사업 현황 등 핵심적인 정보를 개괄적으로 분석합니다. 이를 통해 인수 대상 기업의 전반적인 상황과 잠재적 가치를 신속하게 평가할 수 있습니다.

초기 단계 의사결정 지원

예비실사 결과는 본격적인 M&A 추진 여부, 대략적인 인수 가격 범위 설정, 인수 의향서(LOI) 작성 등 M&A 초기 단계의 중요한 의사결정에 활용됩니다. 또한 본실사의 범위와 주요 검토 사항을 결정하는 데에도 도움이 됩니다.

M&A를 통해 쉽게 이해하는 예비실사

기업의 인수합병(M&A)이 활발해지면서 예비실사의 중요성이 커지고 있습니다. 인수기업은 피인수기업의 기본적인 상황을 신속하게 파악해야 불필요한 시간과 비용 투자를 막을 수 있기 때문입니다. 실제로 지난해 한 중소기업은 철저한 예비실사를 통해 인수 대상 기업의 숨겨진 법적 리스크를 조기에 발견하고 M&A를 중단함으로써 큰 손실을 피할 수 있었습니다. 반면 또 다른 기업은 예비실사를 통해 인수 대상 기업의 높은 성장 잠재력을 확인하고 신속하게 M&A를 추진하여 시장 선점에 성공했습니다.

전문가들은 M&A 초기 단계에서 예비실사의 중요성을 강조합니다. 특히 피인수기업의 재무 건전성, 법적 리스크, 시장 경쟁력 등을 빠르게 검토해야 한다고 조언합니다. 나아가 산업 트렌드와의 부합성까지 고려할 필요가 있습니다. 이를 통해 M&A 추진 여부를 신속하게 결정하고, 효율적인 본실사 계획을 수립할 수 있습니다.

다양한 실사 중에서 예비실사가 중요한 이유

M&A 과정에서 예비실사가 중요한 이유는 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다.

첫째, 예비실사를 통해 인수대상 기업의 기본적인 상황을 신속하게 파악할 수 있습니다. 재무 상태, 법적 이슈, 시장 위치 등 핵심 정보를 개괄적으로 검토하여 M&A 추진 여부를 빠르게 결정할 수 있습니다. 이를 통해 불필요한 시간과 비용 투자를 방지할 수 있습니다.

둘째, 예비실사는 본실사의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 예비실사를 통해 확인된 주요 이슈와 잠재적 리스크를 바탕으로 본실사의 범위와 중점 검토 사항을 결정할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적이고 효율적인 본실사 계획을 수립할 수 있습니다.

셋째, 예비실사 결과는 인수 의향서(LOI) 작성과 초기 가치 평가에 중요한 기초 자료가 됩니다. 예비실사를 통해 파악된 정보를 바탕으로 대략적인 기업 가치를 산정하고, 인수 조건의 초안을 마련할 수 있습니다.

이처럼 예비실사는 M&A의 초기 단계에서 중요한 역할을 합니다. 브릿지코드 M&A는 경험 많은 전문가들이 예비실사를 수행하고 있습니다. 이들은 인수대상 기업의 핵심 정보를 신속하고 정확하게 파악할 뿐만 아니라, 때로는 매각기업 대표보다 더 깊이 있는 기업 이해를 바탕으로 잠재인수기업과의 소통을 효과적으로 지원합니다. 이를 통해 M&A 추진 여부 결정과 효율적인 본실사 계획 수립을 돕고, 궁극적으로 성공적인 M&A로 이어질 수 있도록 합니다. 예비실사를 비롯한 M&A 전반에 관한 문의사항이 있으시면 언제든 브릿지코드 M&A로 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

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