김대업 이사
Finance Advisor 1 Team Leader

前) KPMG, 미래에셋, 삼성증권

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M&A 예비실사란? 기업 인수합병의 핵심 과정 살펴보기 | 브릿지코드

2024-05-07
예비실사는 M&A 성패를 좌우하는 핵심 단계로, 매수 측의 대상 기업 이해도 제고와 리스크 파악에 중요한 역할을 합니다. 브릿지코드는 M&A 전 과정에 걸친 올인원 솔루션을 제공하며, 고객 부담 최소화를 위해 예비실사비 외 추가 비용을 받지 않습니다. 성공적인 M&A를 위해서는 전문 자문사의 지원이 필수적입니다.

M&A 예비실사의 중요성 3줄 요약

  1. 예비실사는 본격적인 M&A 진행 여부를 판단하는 핵심 단계로, M&A 성패에 결정적인 영향을 미칩니다.
  2. 예비실사를 통해 매수 측은 대상 기업에 대한 이해도를 높이고, 잠재적 리스크를 파악할 수 있습니다.
  3. M&A 자문사의 전문적인 지원은 예비실사의 효과를 극대화하고, 고객의 부담을 최소화하는 데 기여합니다.

M&A에서 예비실사의 역할

기업의 성장과 가치 창출을 위한 전략 중 하나로 M&A(인수합병)가 주목받고 있습니다. 하지만 M&A는 복잡하고 장기간에 걸쳐 진행되는 프로세스로 알려져 있습니다. 실제로 M&A 기간은 최소 2주에서 최장 1년까지 소요되며, 평균적으로는 7개월 이상 걸리는 것으로 나타났습니다.

이처럼 긴 M&A 여정에서 가장 중요한 단계 중 하나가 바로 '예비실사(Preliminary Due Diligence)'입니다. 예비실사는 잠재적 매도자와 매수자가 매칭된 이후 진행되는 과정으로, 본격적인 M&A를 진행할 것인지 판단하는 핵심 단계라고 할 수 있습니다.

예비실사의 절차

그렇다면 예비실사는 어떤 절차로 이루어질까요? 먼저 M&A 자문계약 체결 후, 자문사는 대상 기업에 대한 티저(Teaser, 기업개요서)를 작성하고 기업가치를 산정합니다. 이를 토대로 M&A 전략을 수립하고 잠재 매도자와 매수자를 물색하게 됩니다. 양측이 M&A에 대한 의향을 밝히면 비로소 예비실사가 시작됩니다.

예비실사를 위해서는 기업 간 NDA(비밀유지계약서) 작성이 선행되어야 합니다. NDA 작성 이후 매도기업의 재무자료 등 각종 정보를 제공받아 검토하는 과정을 거치게 됩니다. 이 단계에서 매수 측은 Q&A를 통해 기업에 대한 이해도를 높이고, 경우에 따라서는 해당 기업을 직접 방문하기도 합니다.

브릿지코드의 고객 중심 예비실사 지원

M&A 자문사 입장에서는 고객의 부담을 최소화하는 것이 중요한 과제입니다. 이에 브릿지코드는 M&A 전 과정에서 착수금 없이 단 한 차례의 예비실사비만 받고 있습니다. 특히 M&A가 성사될 경우 예비실사비를 성사보수에서 차감해 주는 방식으로 고객 부담을 덜어주고 있습니다. 아울러 M&A 성과에 연동하여 보수를 수령함으로써 고객에게 가격 이상의 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

브릿지코드의 M&A 올인원 솔루션

브릿지코드는 M&A 전 과정에 걸쳐 올인원 솔루션을 제공합니다. 기업 티저 제작 및 기업가치 평가, M&A 전략 수립을 시작으로 잠재 파트너 발굴을 위한 내외부 네트워킹과 매칭, 예비실사 및 본실사 진행, 계약서 검토 및 작성 등 모든 단계에서 전문 서비스를 지원하고 있습니다.

M&A 성공을 위한 전문 자문의 필요성

이처럼 M&A는 단순히 계약 체결로 끝나는 것이 아니라, 사전 준비부터 실사, 계약 종료에 이르기까지 복잡한 과정을 거쳐야 합니다. 특히 M&A 성패를 좌우하는 예비실사 단계에서는 전문 자문사의 도움이 필수적이라 할 수 있습니다.

브릿지코드와 함께하는 성공적인 M&A

기업의 미래를 바꾸는 큰 결정인 만큼, M&A는 신중하게 접근해야 할 영역입니다. 브릿지코드는 고객의 성공적인 M&A를 위해 모든 노력을 아끼지 않을 것입니다. M&A에 대해 궁금한 점이 있다면 언제든 브릿지코드에 문의 바랍니다. 여러분의 든든한 M&A 파트너가 되어 드리겠습니다.

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