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前) KPMG, 미래에셋, 삼성증권
M&A센터는 중소벤처기업 M&A를 위한 재무 및 기술적 조언과 함께, 국내 최고 금융 전문가들과 글로벌 네트워크로 성공적 M&A를 지원합니다.
건설산업 내 경쟁이 심화되는 가운데, 클라이언트는 인수를 통한 사업영역 확장과 경쟁력 강화를 모색했습니다. 연 매출 100억 원 규모의 건설사로서, 성장을 가속화하기 위해 전문성을 보유한 건설사 인수를 검토했습니다. 특히 특화된 시공 기술과 안정적인 수주 기반을 보유한 기업을 발굴하여, 시장 내 입지를 강화하고자 했습니다.
M&A 자문역은 건설산업 내 인수 후보군에 대한 체계적인 분석을 진행했습니다. 특히 시공능력평가액, 기술자 보유현황, 수주잔고, 특화 기술력 등을 종합적으로 평가하여 최적의 인수대상을 선별했습니다.
자문역은 인수 대상 기업들과의 접촉을 통해 거래 가능성을 타진하고, 실사 과정에서 발견된 주요 리스크에 대한 대응 방안을 수립했습니다. 또한 인수 후 통합 전략을 구체화하여 시공 역량 강화, 수주 경쟁력 제고, 운영 효율화 등 시너지 효과를 정량화했습니다. 특히 핵심 기술인력 유지 방안과 기존 프로젝트의 안정적 승계 방안을 마련하여, 인수 후 발생할 수 있는 리스크를 최소화하는데 주력하고 있습니다.
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