기업인수 사례 | Project Lubricant, 윤활유 무역 기업의 특수윤활유 제조사 지분 100% 인수

Project Lubricant의 인수자는 부산에 기반을 둔 무역·물류 기업으로, 자동차 부품, 선박 건조·수리, 선박윤활유를 비롯한 윤활유 사업을 영위해 왔습니다.

인수자는 윤활유 사업을 확대하기 위해 생산 설비와 제품 경쟁력을 갖춘 제조 기업 인수를 검토했고, 특정 대상 기업을 염두에 둔 인수를 추진하기 위해 브릿지코드 M&A센터에 인수 자문을 의뢰했습니다.

인수 대상은 경상도 소재 산업용 특수윤활유 제조 기업으로, 가전 제조용 타발유를 주력으로 열처리유·절삭유 등을 자체 브랜드로 생산하며, 위험물 제조소 허가와 자체 생산 설비를 갖추고 국내외 대기업에 제품을 공급해 왔습니다. 브릿지코드 M&A센터는 대상 기업의 사업 구조와 생산 기반을 검토해 밸류에이션을 수행했습니다.

거래 구조는 기존 주주 지분 100%를 양수하는 구주 인수로 설계해 경영권을 온전히 확보하도록 했습니다. 브릿지코드 M&A센터는 생산과 직결된 공장 부동산 등 사업 운영에 필요한 자산 범위를 확인하고, 거래 조건 협상과 기타 자문사 관리를 수행했습니다.

본 거래는 2026년 4월 계약 체결 후 같은 달 종결되었습니다. 인수자는 기존 윤활유 사업에 더해 자체 브랜드와 생산 설비, 대기업 공급 이력을 갖춘 제조 기반을 확보했습니다.

매각 측 역시 브릿지코드 M&A센터가 자문했습니다. 윤활유 유통 역량을 갖춘 인수자가 제조 기반을 더해 사업 밸류체인을 넓힌 전략적 인수 사례입니다.