Project Fintech
기업매각 사례 | Project Fintech, 키 관리·전자서명 기술 보유 블록체인 기업 지분 매각
* 본 사례는 거래 종결 후 고객사의 사전 동의를 받아 공개합니다. 브릿지코드 M&A센터는 모든 자문 과정에서 고객사의 기밀을 엄격히 보호합니다.
요약
- 사업 확장을 위한 전략적 투자자 영입 목적의 지분 매각 추진, 블록체인 인프라 기업을 인수자로 발굴
- 기관투자자 우선주와 창업자·개인주주 보통주를 하나의 구주 거래로 묶는 지분 구조 설계
- 2025년 거래 종결, 블록체인 인프라 기업과의 사업 결합 기반 확보
거래 배경
키 관리·전자서명 기술 기반 블록체인 기업의 전략적 투자자 영입
Project Fintech는 키 관리 기반 전자서명 솔루션과 STO·RWA 관련 기술을 보유한 블록체인·핀테크 기업입니다. 이 기술은 증권형 토큰(STO), 실물자산 토큰화(RWA) 등 디지털 자산 영역으로 확장할 수 있는 기반 기술입니다.
주주 측은 금융 IT·핀테크 분야의 전략적 투자자를 영입해 사업 확장의 동력을 확보하고자 했고, 브릿지코드 M&A센터에 매각 자문을 의뢰했습니다.
자문 전략
기술 시너지 중심의 인수자 발굴과 복수 주주 지분 구조 설계
브릿지코드 M&A센터는 대상 기업의 기술이 기존 사업과 결합될 때 가치가 커지는 인수 후보를 중심으로 탐색했고, 기업용 가상자산 지갑과 보안 컨설팅 사업을 영위하는 블록체인 인프라 기업을 인수자로 발굴했습니다.
매각 대상 지분은 기관투자자가 보유한 상환전환우선주와 창업자·개인주주가 보유한 보통주로 구성되어, 주주별 이해관계 조율이 핵심이었습니다. 브릿지코드 M&A센터는 밸류에이션을 바탕으로 이들 지분을 하나의 구주 거래로 묶는 구조를 설계하고, 거래 조건 협상과 기타 자문사 관리를 수행했습니다.
거래 성과
2025년 거래 종결, 블록체인 인프라 기업과의 사업 결합
본 거래는 2025년에 종결되었습니다. 대상 기업은 블록체인 인프라 기업을 주요 주주로 맞아, 기업용 가상자산 인프라 사업과 연계한 성장 기반을 확보했습니다.
서로 다른 유형의 주주 지분을 하나의 거래로 정리해, 기술 기업에 맞는 전략적 인수자를 확보한 사례입니다.
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