Project IPO
상장준비 기업의 인수 자문 사례
당사는 고객의 기밀 보호를 최우선 원칙으로 하여, 모든 자문 및 M&A 사례에 대해 엄격한 비공개 정책을 준수합니다. 본 자문 사례는 고객의 사전 동의에 따라 작성 되었음을 안내드립니다.
자문 요약
- 인수자는 상장 요건 충족을 위해 매출 100억 원 이상, 순이익 대비 기업가치 5~10배 내외의 적합한 인수 대상을 찾고 있으며, 이를 M&A 성장 전략의 일환으로 삼고 있습니다.
- 당사의 M&A 자문팀은 상장 준비 중인 인수자를 위해 중소벤처기업을 우선 추천하며, 인수 후보 탐색부터 예비 실사까지 중소벤처기업 인수에 특화된 자문 서비스를 제공합니다.
자문 배경
인수자는 현재 상장을 준비 중인 기업으로, 최근 KRX 등의 상장 요건에 따라 사업의 지속성과 주주 보호를 강화해야 하는 상황입니다.
이에 따라, 인수자는 M&A를 성장 전략의 일환으로 수립하였으며, 매출액 100억 원 이상이면서 순이익 대비 기업가치가 5배에서 10배 이내인 적합한 인수 대상을 물색하고 있습니다.
자문역의 지원
당사의 M&A 자문팀은 증권사의 IPO 부문 트렌드를 고려하여, 상장 준비 중인 인수자가 적합한 인수 대상을 찾고 실질적인 지원을 받을 수 있도록 돕고 있습니다.
특히, 가업 상속이 이루어지지 않은 기업 등 을 우선적으로 추천하며, 인수 후보군 탐색 및 예비 실사 단계까지 지원하여 인수 가능성을 평가하고 검토합니다.
기존의 코스닥 및 코스피 상장사가 중소기업을 인수하고 싶어도 적절한 자문을 받지 못하는 문제를 해결하기 위해, 당사는 중소벤처기업에 특화된 자문 서비스를 제공합니다.
이는 국내 대형 회계법인들이 기업가치 500억 원 이상의 거래만을 다루는 것과 차별화된 서비스입니다.
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