기업인수 사례 | Project IPO, 상장준비 기업의 중소벤처기업 인수 자문

인수자는 상장을 준비 중인 기업으로, 최근 KRX 등의 상장 요건에 따라 사업의 지속성과 주주 보호를 강화해야 하는 과제를 안고 있었습니다.

이에 인수자는 M&A를 성장 전략의 일환으로 수립하고, 매출액 100억 원 이상이면서 순이익 대비 기업가치가 5~10배 수준인 인수 대상을 물색했습니다. 브릿지코드 M&A센터가 인수 자문을 수행했습니다.

브릿지코드 M&A센터는 증권사 IPO 부문의 트렌드를 고려해 상장 준비 기업에 적합한 인수 대상을 선별했습니다. 가업 상속이 이루어지지 않은 기업 등을 우선 추천하고, 인수 후보군 탐색부터 예비 실사 단계까지 지원하며 인수 가능성을 평가했습니다.

국내 대형 회계법인이 기업가치 500억 원 이상의 거래를 다루는 것과 달리, 브릿지코드 M&A센터는 중소벤처기업 인수에 특화된 자문을 제공합니다. 중소기업 인수를 원하는 코스닥·코스피 상장사가 적절한 자문을 받기 어려운 시장의 공백을 메우는 역할입니다.

본 거래는 매출 규모와 밸류에이션 기준을 사전에 명확히 설정하고, 이에 맞춰 인수 후보를 탐색·검토하는 방식으로 진행되어 종결되었습니다.

상장 준비 단계에서 인수를 성장 전략으로 활용하려면 기업 규모에 맞는 인수 대상 발굴과 검증 역량이 뒷받침되어야 함을 보여 준 사례입니다.