물류 산업의 경쟁이 심화되는 가운데, 클라이언트는 물류센터 자동화와 배송 네트워크 확장이 시급한 상황이었습니다. 25년간 운영해온 물류기업으로서, 안정적인 대기업 고객사들을 확보하고 있었으나, 물류센터 현대화와 전국 네트워크 확장에 필요한 대규모 투자를 위해 전략적 파트너가 필요했습니다.
M&A 자문역은 클라이언트의 물류 인프라와 운영 노하우에 대한 정밀한 가치 평가를 진행했습니다. 특히 인천항 인근의 핵심 물류 부지와 대기업 화주들과의 장기 계약, 전문 인력의 운영 역량 등을 기업가치에 반영했습니다.
자문역은 물류 인프라와 기술력을 보유한 대형 물류기업들을 잠재 매수자로 선정하고, 인천항 인근의 전략적 입지와 안정적인 고객 기반을 강조했습니다. 또한 매각 과정에서 기존 화주들과의 거래 관계 유지 방안을 구체화하고, 양사의 물류 네트워크를 결합한 시너지 효과를 제시했습니다. 특히 클라이언트의 수도권 서부 거점과 잠재 매수자들의 전국 네트워크를 연계한 성장 전략을 수립하여, 전략적 투자자들의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다.
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업계 최다. IB, PE, VC, 회계법인, 법무법인 출신의 M&A, 금융 전문가들이 기업 매각·인수의 전 과정을 담당합니다. 국내 118개 기관과 글로벌 9개국 네트워크로 최적의 딜을 만듭니다.
