M&A 자문 사례

박상민 대표
Finance Advisor 1 Team Leader

前) 금융투자협회, 미래에셋

M&A센터는 중소벤처기업 M&A를 위한 재무 및 기술적 조언과 함께, 국내 최고 금융 전문가들과 글로벌 네트워크로 성공적 M&A를 지원합니다.

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유통업

스마트 물류센터 구축을 위한 물류기업 M&A 자문

기업 정보
산업 분야
l
유통업
매출액
l
250억 원
위치
l
인천
당사는 고객의 기밀 보호를 최우선 원칙으로 하여, 모든 자문 및 M&A 사례에 대해 엄격한 비공개 정책을 준수합니다. 본 자문 사례는 고객의 사전 동의에 따라 작성 되었음을 안내드립니다.
물류업
M&A 자문 요약
  • 물류센터 자동화와 시설 현대화를 위한 대규모 투자자금 유치가 필요했습니다.
  • 기존 대기업 화주들과의 장기 계약 관계 유지가 매각의 핵심 조건이었습니다.
  • 전국 물류 네트워크 확장을 위한 전략적 파트너 발굴이 중요했습니다.
  • 물류업
    M&A 자문사를 찾게 된 배경

    물류 산업의 경쟁이 심화되는 가운데, 클라이언트는 물류센터 자동화와 배송 네트워크 확장이 시급한 상황이었습니다. 25년간 운영해온 물류기업으로서, 안정적인 대기업 고객사들을 확보하고 있었으나, 물류센터 현대화와 전국 네트워크 확장에 필요한 대규모 투자를 위해 전략적 파트너가 필요했습니다.

    물류업
    자문역의 지원

    M&A 자문역은 클라이언트의 물류 인프라와 운영 노하우에 대한 정밀한 가치 평가를 진행했습니다. 특히 인천항 인근의 핵심 물류 부지와 대기업 화주들과의 장기 계약, 전문 인력의 운영 역량 등을 기업가치에 반영했습니다.

    결과

    자문역은 물류 인프라와 기술력을 보유한 대형 물류기업들을 잠재 매수자로 선정하고, 인천항 인근의 전략적 입지와 안정적인 고객 기반을 강조했습니다. 또한 매각 과정에서 기존 화주들과의 거래 관계 유지 방안을 구체화하고, 양사의 물류 네트워크를 결합한 시너지 효과를 제시했습니다. 특히 클라이언트의 수도권 서부 거점과 잠재 매수자들의 전국 네트워크를 연계한 성장 전략을 수립하여, 전략적 투자자들의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다.

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