Project Car

자동차 부품업체 매각 자문 사례

당사는 고객의 기밀 보호를 최우선 원칙으로 하여, 모든 자문 및 M&A 사례에 대해 엄격한 비공개 정책을 준수합니다. 본 자문 사례는 고객의 사전 동의에 따라 작성 되었음을 안내드립니다.
Project명
Project Car
위치
전라남도
매출액
300억~600억
자문 담당 팀
M&A 3팀
기간
자문 요약
  • 전남 소재 자동차 제조업체의 매각 과정에서 계약서의 복잡한 딜 구조와 불리한 조항들을 파악하여 클라이언트에게 설명했습니다.
  • 처음으로 M&A를 진행하는 클라이언트가 표준적인 계약 조건에 대한 이해 부족을 극복할 수 있도록 지원했습니다.
자문 배경

전남에 위치한 자동차 부품 제조업체는 사모펀드로부터 인수 제안을 받았으나, 클라이언트는 M&A 경험이 전무하여 계약의 복잡한 딜 구조와 법적 요건을 이해하기 어려운 상황이었습니다.

인수자다수의 M&A 경험을 보유하고 있었으며, 계약서에는 클라이언트에게 불리하게 작용할 수 있는 조항들이 다수 포함되어 있었습니다.

클라이언트는 이를 해소하고자 당사에 자문을 요청하였습니다.

자문역의 지원

당사는 SPA(주식양수도계약서)의 모든 조항을 철저히 분석하고, 클라이언트에게 불리할 수 있는 독소조항과 법적 위험 요소를 식별하여 설명하였습니다.

이를 통해 클라이언트는 계약서에서 위험 요소를 명확히 이해할 수 있었고, 협상에서 보다 유리한 입지를 확보할 수 있었습니다.

또한, 딜 구조에 대한 세부적인 설명과 함께 적절한 협상 전략을 제시하여 계약 조건을 수정할 수 있도록 도왔습니다.

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