투자유치 사례 | 에이드코리아컴퍼니, K-뷰티 스킨케어 기업의 PE 대상 RCPS 투자유치

에이드코리아컴퍼니는 2016년 설립된 스킨케어 중심 소비재 기업으로, 클린 스킨케어 브랜드 마리엔메이(Mary & May)와 키즈 퍼스널케어 브랜드 포멀비 키즈를 운영합니다. 크림·세럼·마스크팩 등 기초 화장품을 중심으로 국내 주요 유통 채널에 입점해 있으며, 30여 개국에 제품을 수출하고 있습니다.

글로벌 시장 확대를 본격화하는 단계에서 회사는 해외 마케팅과 브랜드 확장에 투입할 재원이 필요했습니다. 다만 경영 주도권을 유지하면서 장기 성장에 동행할 재무적 투자자를 선호했고, 이러한 방향에 맞는 투자 유치를 위해 브릿지코드 M&A센터에 자문을 의뢰했습니다.

브릿지코드 M&A센터는 브랜드 포트폴리오, 국내외 유통 채널, 해외 지역별 전담 인력을 갖춘 운영 체계 등 회사의 성장 기반을 정리하고 밸류에이션을 수행했습니다. 이를 토대로 투자자 후보를 탐색해 바이아웃 PE인 그래비티프라이빗에쿼티를 투자자로 발굴했습니다.

거래 구조는 기존 주주의 지분 매각이 아닌 제3자 배정 신주 발행으로 설계해 투자금이 회사로 유입되도록 했습니다. 발행 주식은 상환전환우선주(RCPS) 16,000주로 지분 16.7%에 해당하며, 전환권과 의결권이 부여되었습니다. 브릿지코드 M&A센터는 투자 조건 협상과 기타 자문사 관리를 함께 수행했습니다.

본 거래는 2025년 5월 계약 체결 직후 종결되었습니다. 에이드코리아컴퍼니는 경영 주도권을 유지하면서 글로벌 시장 확대를 위한 재원을 확보했고, 기관 투자자를 주주로 맞아 향후 성장 단계에 대비한 자본 구조를 갖추었습니다.

소수 지분 RCPS 구조로 성장 재원 확보와 경영 안정성을 함께 충족한, 성장기 K-뷰티 기업의 투자유치 사례입니다.