K-콘텐츠의 글로벌 성장세가 지속되는 가운데, 클라이언트는 제작 규모 확대와 IP 확보가 시급한 상황이었습니다. 8년간 드라마와 예능 프로그램을 제작해온 중견 프로듀싱 기업으로서, 다수의 히트작을 보유하고 있었으나, 대형 작품 제작과 글로벌 유통을 위해서는 자금력과 네트워크를 갖춘 전략적 파트너가 필요했습니다.
M&A 자문역은 콘텐츠 산업의 특성을 고려한 기업가치 평가를 진행했습니다. 특히 기존 IP의 후속 작품 가치, 제작진의 트랙레코드, 진행 중인 기획 작품들의 잠재력 등 무형자산을 중점적으로 평가했습니다.
자문역은 글로벌 미디어/엔터테인먼트 기업들을 잠재 매수자로 선정하고, 클라이언트의 콘텐츠 기획력과 제작 역량을 부각시켰습니다. 또한 매각 과정에서 핵심 크리에이터들의 고용 안정성을 보장하고, IP 활용에 대한 구체적인 로드맵을 제시했습니다. 특히 매수자의 글로벌 유통망과 클라이언트의 콘텐츠 제작 역량을 결합한 시너지 효과를 강조하여, 전략적 투자자들의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다.
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