Project Ad
기업매각 사례 | Project Ad, 경쟁력 강화를 위한 종합 광고대행사 전략적 매각
* 본 사례는 거래 종결 후 고객사의 사전 동의를 받아 공개합니다. 브릿지코드 M&A센터는 모든 자문 과정에서 고객사의 기밀을 엄격히 보호합니다.
요약
- 통합 마케팅 역량 강화를 위한 전략적 매각 추진, 보완 역량 보유 국내외 광고그룹 발굴
- 광고주 장기 계약·산업 내 평판·크리에이티브 실적 등 무형자산 중심 기업가치 산정
- 핵심 인력 유지 인센티브 설계와 시너지 창출 방안 제시로 거래 종결
거래 배경
광고 시장 경쟁 심화 속 종합 광고대행사의 전략적 파트너 모색
수도권 소재 Project Ad는 15년의 업력을 가진 종합 광고대행사로, 안정적인 대형 광고주 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
광고·마케팅 시장의 경쟁이 심화되는 가운데, 사업 영역 확장과 통합 마케팅 서비스 경쟁력 강화를 위해 시너지를 창출할 수 있는 전략적 파트너가 필요했습니다. 기존 대형 광고주와의 계약 관계 유지, 핵심 크리에이티브 인력의 이탈 방지와 성과보상 체계 설계가 핵심 과제였으며, 브릿지코드 M&A센터가 매각 자문을 수행했습니다.
자문 전략
광고주 계약과 크리에이티브 역량 등 무형자산 중심의 밸류에이션
브릿지코드 M&A센터는 광고산업의 특성을 고려해 기업가치를 평가했습니다. 주요 광고주와의 장기 계약 관계, 산업 내 평판, 크리에이티브 팀의 실적 등 무형자산의 가치를 체계적으로 산정했습니다.
인수 후보로는 보완적인 서비스 역량을 보유한 국내외 광고그룹을 선정하고, 안정적인 고객 기반과 크리에이티브 역량을 클라이언트의 강점으로 부각했습니다.
거래 성과
핵심 인력 유지 인센티브와 시너지 방안을 갖춘 거래 종결
핵심 인력 유지를 위한 인센티브를 설계하고, 양사의 강점을 결합한 시너지 창출 방안을 구체적으로 제시해 전략적 투자자의 관심을 이끌어 냈으며, 거래를 종결했습니다.
인력과 고객 관계가 곧 기업가치인 광고대행사의 특성을 밸류에이션과 거래 조건에 함께 반영한 사례입니다.
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