광고/마케팅 시장의 경쟁이 심화되는 가운데, 클라이언트는 새로운 도약을 위한 전략적 파트너가 필요한 상황이었습니다. 15년의 업력을 가진 광고대행사로서, 안정적인 대형 광고주 포트폴리오를 보유하고 있었으나, 사업 영역 확장과 서비스 경쟁력 강화를 위해 시너지를 창출할 수 있는 파트너십이 필요했습니다.
M&A 자문역은 광고산업의 특성을 고려한 기업가치 평가를 진행했습니다. 특히 주요 광고주들과의 장기 계약 관계, 산업 내 평판, 크리에이티브 팀의 실적 등 무형자산의 가치를 체계적으로 산정했습니다.
자문역은 보완적인 서비스 역량을 보유한 국내외 광고그룹들을 잠재 매수자로 선정하고, 클라이언트의 강점인 안정적인 고객 기반과 크리에이티브 역량을 부각시켰습니다. 또한 핵심 인력 유지를 위한 인센티브 설계와 함께, 양사의 강점을 결합한 시너지 창출 방안을 구체적으로 제시하여 전략적 투자자들의 관심을 이끌어내고 있습니다.
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