M&A 물건정보 : 교육회사 그룹·프리미엄 케이터링·금융 소프트웨어 | 브릿지코드 M&A센터·삼일회계법인

브릿지코드 M&A센터 : 출판·이러닝 수직계열화 교육회사 그룹 A사 매각 추진

출판, 이러닝, 도서 유통을 수직계열화한 교육회사 그룹 A사가 새 주인을 찾고 있다. 매각 주관은 브릿지코드가 맡았다.

A사는 출판과 이러닝, 도서 유통을 아우르는 4개 법인으로 구성된 교육 그룹으로, 고용노동부 인가 국비교육 사업을 운영하고 출판단지 내 자체 물류센터를 통해 유통까지 직접 수행한다. 지난해 매출은 120억 원대이며, 영업이익률은 90%대를 기록했다.

강사 인건비 부담이 적은 사업 구조가 핵심 경쟁력이다. 수직계열화된 교육·유통 밸류체인과 높은 수익성을 동시에 갖춰, 교육·콘텐츠 사업 확장이나 국비교육 포트폴리오 확보를 노리는 투자자에게 매력적인 매물로 평가된다.

브릿지코드 M&A센터 : 프리미엄 케이터링 전문기업 B사 매각 추진

프리미엄 케이터링을 전문으로 하는 B사도 매물로 나왔다. 매각 주관은 브릿지코드가 담당한다.

B사는 파티플래너, 플로리스트, 셰프를 아우르는 원스톱 체계로 연 3000건 이상의 행사를 운영하며 매출 35억 원 수준을 기록하고 있다. 오프라인 매장 없이 운영하는 자산 경량 구조로 고정비 부담이 낮다.

검증된 행사 운영 역량과 효율적인 비용 구조를 동시에 갖춘 점이 강점이다. 안정적인 수주 기반과 낮은 고정비를 바탕으로, 외식·행사 서비스업 확장이나 프리미엄 F&B 사업 진출을 기대하는 투자자에게 적합한 매물이다.

삼일회계법인 : 금융권 소프트웨어 구축기업 C사 매각 추진

금융권을 대상으로 소프트웨어를 구축하는 C사가 매물로 나왔다. 매각 주관사는 삼일회계법인이다. 지난해 매출 250억 원, 영업이익 20억 원을 기록했다. 유지보수와 서비스형 계약이 매출의 상당 부분을 차지해 현금흐름이 안정적이며, 국내 금융 관련 회사의 시스템 구축 경험이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

한국경제 기사 원문

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