2024-08-21
컴포즈 커피 소개
컴포즈 커피는 2014년에 설립되어 약 10년간 커피 산업에서 활동해온 기업으로, 현재 전국에 2,000개 이상의 매장을 운영하고 있는 대형 커피 프랜차이즈입니다. 2022년에 M&A 시장에 매물로 나온 컴포즈 커피는 초기 매각가 2,500억 원에서 시작해 최종적으로 4,700억 원에 매각되었습니다. 원래 JM 커피 그룹의 소유였던 컴포즈 커피는 2022년 1월에 162억 원의 양수도 계약을 통해 별도의 법인으로 분사되었으며, 이번 매각은 컴포즈 커피 브랜드만을 대상으로 진행되었습니다.
누가 컴포즈 커피를 샀는가
컴포즈 커피는 필리핀 최대 F&B 기업인 졸리비 그룹에 의해 4,700억 원에 인수되었습니다. 졸리비 그룹은 이전에도 커피빈을 인수한 경험이 있으며, 이번 인수 결정에는 중국의 루이싱 커피와의 경쟁, K-브랜드의 인기 상승을 활용한 글로벌 확장 가능성, 그리고 컴포즈 커피의 저가 커피 시장 성공과 높은 영업 이익률 등이 전략적으로 고려되었습니다.
컴포즈 커피의 가치는 어떻게 평가되었는가
컴포즈 커피의 가치 평가에는 여러 요소가 고려되었습니다. 20% 이상의 높은 영업 이익률을 바탕으로 8배의 EV/EBITDA 멀티플이 적용되어 4,700억 원의 기업 가치가 산정되었습니다. 이는 다른 커피 브랜드와 비교했을 때 상대적으로 높은 평가입니다. 예를 들어, 메가커피는 2021년에 1,400억 원 규모로 매각되었으며, 당시 3.5배의 멀티플이 적용되었습니다. 컴포즈 커피의 가치 평가에는 브랜드 인지도, 매장 확장 현황, 영업 이익률, 글로벌 확장 가능성, 시장에서의 경쟁력 등 다양한 요소가 종합적으로 고려되었습니다.
컴포즈 커피 M&A의 시사점
이번 컴포즈 커피 M&A 사례는 기업 가치 평가 시 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 함을 보여줍니다. 재무 지표뿐만 아니라 시장 확장 가능성, 브랜드 인지도, 운영 효율성 등을 종합적으로 평가해야 하며, 장기적 가치 창출과 지속 가능한 성장을 목표로 하는 M&A 전략의 중요성이 부각되었습니다. 또한 철저한 실사를 통한 재무 리스크 관리, 인수 기업과 대상 기업 간 시너지 창출 계획, 시장 변화에 대한 민첩한 대응 능력, 그리고 윤리적 경영과 고객 보호의 중요성 등이 강조되었습니다. 성공적인 M&A를 위해서는 전문적인 자문과 철저한 준비가 필요하며, 이를 위해 M&A 전문 자문 서비스를 제공하는 기관의 도움을 받는 것이 효과적일 수 있습니다.
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