제일기획의 락커드 앤 웩슬러 기업인수합병 전략과 절차 분석 | 브릿지코드

2025-03-10

국내 기업인수합병 사례: 제일기획의 북미 광고기업 인수

국내 광고업계 선두주자 제일기획이 기업인수합병(M&A)을 통해 북미 미디어 마케팅 기업 '락커드 앤 웩슬러'(Lockard & Wechsler LLC)를 인수하며 글로벌 미디어 마케팅 역량 강화에 박차를 가하고 있습니다. 이번 글에서는 제일기획의 기업인수합병 사례를 통해 인수 과정, 전략적 인수합병 절차, 그리고 기업 가치평가 방식에 대해 심층적으로 살펴보겠습니다.

제일기획의 락커드 앤 웩슬러 기업인수합병 절차와 내용

제일기획은 자회사 맥키니(Mckinney)를 통해 미국 미디어 마케팅 업체 락커드 앤 웩슬러의 지분 100%를 인수했습니다. 기업인수합병 금액은 767억원으로, 락커드 앤 웩슬러의 기업가치 약 330억원에 프리미엄 438억원을 반영한 금액입니다. 이번 기업인수합병 사례에서는 인수 후 실적에 따라 프리미엄이 변동될 수 있는 조건부 구조로 설계되었습니다.

1991년 설립된 락커드 앤 웩슬러는 뉴욕주 어빙턴에 본사를 두고 있는 광고·마케팅 회사로, 비디오 광고 마케팅과 즉각적인 반응을 유도하는 다이렉트 리스폰스 광고(DRTV)를 주력 사업으로 하고 있습니다. 또한 데이터 기반의 맞춤형 마케팅 솔루션을 활용해 각 브랜드의 특성과 소비자 행동을 분석하고 최적화된 광고 성과를 창출하는 특징을 가지고 있습니다.

기업인수합병(M&A)이란?

M&A는 "Merger & Acquisition"의 약자로, 기업 인수합병을 의미합니다. 단순히 지분 양수도뿐만 아니라 주식 교환 및 이전, 합작 투자, 자산 양수도 등 다양한 형태를 아우르는 포괄적인 개념입니다. 기업인수합병 절차는 기업의 성장 전략, 시장 경쟁력 강화, 신규 기술 확보 등 다양한 목적을 달성하기 위한 체계적인 과정을 포함합니다.

제일기획의 글로벌 기업인수합병 전략

제일기획은 북미를 비롯한 글로벌 통합 미디어 마케팅 역량 강화를 위해 최근 활발한 기업인수합병 행보를 이어가고 있습니다. 이번 인수는 디지털 사업을 핵심 성장 동력으로 선정한 제일기획의 글로벌 투자 전략의 일환입니다.글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 제일기획의 기업인수합병 전략은 크게 세 가지 방향성을 갖습니다.

디지털 마케팅 역량 강화를 위한 기술 기업 인수
신규 시장 진출을 위한 현지 광고 에이전시 인수
데이터 분석 및 퍼포먼스 마케팅 역량 보강을 위한 전문 기업 인수

락커드 앤 웩슬러는 디지털 마케팅 기술과 데이터 분석 역량을 모두 갖춘 기업으로, 제일기획이 추구하는 핵심 역량을 보완할 수 있는 전략적 인수 대상이었습니다. 특히 락커드 앤 웩슬러의 데이터 기반 마케팅과 성과 측정 기술은 제일기획의 북미 시장 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 분석됩니다.

제일기획의 기업인수합병 절차

제일기획의 M&A는 다음과 같은 요소들을 고려한 체계적인 기업인수합병 절차를 통해 진행되었습니다.

인수 타겟 분석
- 디지털 사업 역량 강화를 위한 전략적 기업인수합병 대상 선정
- 북미 시장 경쟁력 제고를 위한 인수 타겟 분석
인수 기업 분석
- 데이터 분석 기반 마케팅 역량 보유 기업 검토
- 비계열 영역 확대 및 해외 디지털 사업 비중 증가 가능성 평가
- 신규 글로벌 광고주 개발 잠재력 분석
인수 전략 수립
- 단계별 리스크 분석
- 인수합병 후 통합(PMI) 계획 수립
- 신규 글로벌 광고주 개발 잠재력 분석

이런 기업인수합병 절차는 크게 인수 대상 발굴, 가치평가, 협상, 실사, 계약 체결, 통합(PMI) 단계로 구분됩니다. 특히 제일기획은 디지털 역량과 시너지 창출 가능성을 중점적으로 평가한 것으로 알려져 있습니다.

지난해 기준 제일기획의 사업 비중은 △디지털 54% △비매체 광고(BTL) 30% △전통 광고(ATL) 16%로, 디지털 사업이 가장 큰 비중을 차지하고 있어 이 영역의 역량 강화를 위한 기업인수합병 기회를 지속적으로 모색하고 있습니다.

제일기획의 기업인수합병 히스토리 (사례)

제일기획은 글로벌 시장에서 여러 기업인수합병을 통해 디지털 역량을 확장해왔습니다. 각 사례는 기업인수합병 절차에 따라 체계적으로 진행되었으며, 다음은 주요 기업인수합병 사례입니다.

이번 ‘락커드 앤 웩슬러’기업인수합병 사례를 통해 제일기획은 북미 사업 기반을 확장할 것으로 예상됩니다. 특히 락커드 앤 웩슬러가 보유한 데이터 분석 역량을 활용해 새로운 마케팅 서비스 개발을 모색할 것으로 보입니다.

락커드 앤 웩슬러는 TV와 스트리밍, 디지털 플랫폼 등을 활용한 멀티채널 전략에서 전문성을 가지고 있으며, 광고 성과 분석 기술을 바탕으로 광고 효과 측정 능력을 갖추고 있습니다. 이는 기업인수합병 절차 중 진행된 실사 과정에서 제일기획이 주목한 핵심 역량으로 알려졌습니다.

제일기획의 2025년 사업 방향과 기업인수합병 계획

제일기획은 올해 디지털 플랫폼, 리테일, 데이터 중심의 주력 사업을 강화하고 사업 영역을 확대한다는 계획을 가지고 있습니다. 자동차, 헬스케어, 여행, 식음료 등 업종 전문성 강화와 대형 광고주 개발에도 주력할 예정이며, 연간 5% 이상 성장과 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다. 이러한 목표 달성을 위한 추가적인 기업인수합병 사례도 만들어질 것으로 예상됩니다.