기업매각 사례 | Project Automotive, 자동차부품 제조업 매각을 통한 미래 모빌리티 전환

경상도 소재 Project Automotive는 30년 이상 파워트레인 부품을 전문적으로 생산해 온 중견기업으로, 안정적인 완성차 납품 실적을 보유하고 있습니다.

자동차 산업이 전기차 중심으로 재편되면서 기존 내연기관 부품 매출 의존도를 낮추고, 전기차·수소차 등 차세대 모빌리티 부품 개발과 생산을 위한 대규모 설비투자와 기술 확보가 필요해졌습니다. 이에 기술력을 갖춘 전략적 파트너를 찾기 위해 매각을 추진했으며, 기존 완성차 업체와의 공급계약 유지가 매각의 필수 조건이었습니다. 브릿지코드 M&A센터가 매각 자문을 수행했습니다.

브릿지코드 M&A센터는 자동차 부품산업의 특성을 고려해 기업가치를 평가했습니다. 완성차 업체와의 장기 공급계약, 품질관리 시스템, 핵심 제조기술 등 산업 특화 가치 요소를 체계적으로 산정했습니다.

인수 후보로는 전기차 부품 기술을 보유한 글로벌 자동차 부품사를 선정하고, 클라이언트의 안정적인 공급망과 제조 역량을 부각했습니다. 인수자의 전기차 부품 기술과 클라이언트의 제조 노하우를 결합한 시너지를 핵심 메시지로 제시했습니다.

매각 과정에서 기존 완성차 업체와의 거래 관계 유지 방안을 구체화하고, R&D 투자계획과 설비 현대화 로드맵을 제시해 거래를 종결했습니다.

기존 고객 기반을 지키면서 미래 모빌리티로의 전환 기반을 함께 설계한 제조업 매각 사례입니다.