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前) 금융투자협회, 미래에셋
M&A브릿지코드는 중소벤처기업 M&A를 위한 재무 및 기술적 조언과 함께, 국내 최고 금융 전문가들과 글로벌 네트워크로 성공적 M&A를 지원합니다.
자동차 산업이 전기차 중심으로 재편되는 가운데, 클라이언트는 미래 모빌리티 시장 대응이 시급한 상황이었습니다. 30년 이상 파워트레인 부품을 전문적으로 생산해온 중견기업으로서, 안정적인 완성차 납품 실적을 보유하고 있었으나, 차세대 모빌리티 부품 개발과 생산을 위한 대규모 설비투자가 필요했습니다. 특히 기존 내연기관 부품 매출 의존도를 낮추고 신사업 진출을 가속화하기 위해 기술력을 갖춘 전략적 파트너가 필요한 상황이었습니다.
M&A 자문역은 자동차 부품산업의 특성을 고려한 기업가치 평가를 진행했습니다. 특히 완성차 업체와의 장기 공급계약, 품질관리 시스템, 핵심 제조기술 등 산업 특화된 가치 요소들을 체계적으로 산정했습니다.
자문역은 전기차 부품 기술을 보유한 글로벌 자동차 부품사들을 잠재 매수자로 선정하고, 클라이언트의 안정적인 공급망과 제조 역량을 부각시켰습니다. 또한 매각 과정에서 기존 완성차 업체들과의 거래 관계 유지 방안을 구체화하고, R&D 투자계획과 설비 현대화 로드맵을 제시했습니다. 특히 매수자의 전기차 부품 기술과 클라이언트의 제조 노하우를 결합한 시너지 효과를 강조하여, 글로벌 전략적 투자자들의 관심을 적극적으로 유도하고 있습니다.
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