2026-05-13
브릿지코드 M&A센터 : 화학소재 수직계열화 기업 A사 매각 추진
폴리올과 계면활성제 등 화학소재 제조에서 출발해 건축용 단열재 완제품 생산, 폐우레탄 리사이클링까지 전 공정을 수직계열화한 A사가 매물로 나왔다. 매각 주관은 브릿지코드가 담당한다.
A사는 약 200억 원 규모의 자동화 생산라인을 기반으로 연 매출 약 450억 원을 기록하고 있다. 원료 제조부터 완제품 생산, 자원 재활용까지 전 공정을 자체적으로 수행하는 수직계열화 모델을 통해 운영 효율성과 원가 경쟁력을 동시에 확보했다.
상각 전 영업이익(EBITDA) 마진율은 약 14% 수준으로 경쟁사 대비 높은 수익성을 확보했다는 평가다. 친환경 단열재 수요 증가와 자원 순환 시장 확대를 동시에 공략할 수 있는 사업 포지션을 갖추고 있어, 화학소재 및 건자재 분야의 전략적 인수자에게 매력적인 매물로 꼽힌다.
삼일PwC : 헬스케어 소재 독점 유통기업 B사 매각 추진
글로벌 헬스케어 기업의 국내 독점 유통권을 보유한 헬스케어 소재 유통기업 B사도 매물로 등장했다. 매각 주관사는 삼일회계법인이다.
B사는 지난해 매출 200억 원, 영업이익 40억 원을 기록했으며, 최근 5년간 매출이 약 2배로 성장했다. 독점적 유통 채널을 기반으로 한 안정적 수익 구조를 갖추고 있어, 제약·바이오 분야의 사업 확장을 검토하는 인수자에게 주목할 만한 매물로 평가된다.
브릿지코드 M&A센터 : 풀빌라형 복합 리조트 C사 매각 추진
레저·관광 시장에서 풀빌라형 복합 리조트를 운영하는 C사가 새 주인을 찾고 있다. 매각 주관은 브릿지코드가 맡았다.
C사는 감정평가 기준 약 60억 원 규모의 토지·건물 자산을 보유하고 있으며, 최대 700명을 수용할 수 있는 대형 수영장과 객실, F&B 시설, 자체 브랜드 시그니처 라인을 동시에 운영하는 복합 리조트 구조를 갖추고 있다.
부동산 자산 가치와 운영 수익을 동시에 확보할 수 있는 사업 구조를 보유하고 있어, 레저·호스피탈리티 분야의 사업 확장을 검토하는 전략 투자자와 부동산 기반의 안정적 현금흐름을 추구하는 재무 투자자 모두에게 적합한 매물로 평가된다.
한국경제 기사 원문
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