김대업 이사
Finance Advisor 1 Team Leader

前) KPMG, 미래에셋, 삼성증권

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M&A 자문사 선택 시 고려해야 할 5가지 요소 | 브릿지코드

2024-05-04
M&A 자문사를 선택하실 때에는 해당 업계에 대한 전문성, 성공적인 거래 실적, 효과적인 프로젝트 관리 능력, 객관적인 조언, 체계적인 리스크 관리 역량을 갖춘 곳을 선택하시는 것이 좋습니다. 브릿지코드는 풍부한 경험과 전문성, 맞춤형 솔루션 제공, 글로벌 네트워크 활용 등으로 고객사의 성공적인 M&A를 지원해 드리는 최적의 자문사입니다.

M&A 자문사 선택 시 고려사항 3줄 요약

  1. M&A 자문사 선택 시에는 해당 업계에 대한 전문성과 성공적인 거래 실적을 보유한 자문사를 선택하는 것이 중요합니다.
  2. 효과적인 프로젝트 관리 능력, 객관적인 조언 제공, 체계적인 리스크 관리 역량을 갖춘 자문사와 협업해야 합니다.
  3. 고객사의 요구사항을 정확히 이해하고 맞춤형 전략을 제시할 수 있는 자문사를 선택하는 것이 성공적인 M&A 거래의 핵심입니다.

M&A 자문사 선택의 중요성

M&A 거래는 기업의 미래를 결정짓는 중대한 의사결정입니다. 이 과정에서 전문적인 M&A 자문사의 도움을 받는 것은 거래의 성공 가능성을 높이는 데 큰 역할을 합니다. 하지만 모든 자문사가 동일한 수준의 서비스를 제공하는 것은 아닙니다. 따라서 기업의 상황과 요구에 맞는 최적의 자문사를 선택하는 것이 무엇보다 중요합니다.

M&A 자문사 선택 시에는 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 자문사의 전문성, 경험, 프로젝트 관리 능력, 객관성, 리스크 관리 역량, 그리고 글로벌 네트워크 등이 주요 평가 기준이 될 수 있습니다. 이러한 요소들을 꼼꼼히 따져보고, 기업의 상황에 가장 적합한 자문사를 선택하는 것이 성공적인 M&A 거래의 첫걸음이 될 것입니다.

M&A 자문사 선택 시 고려해야 할 5가지 요소

M&A 자문사를 선택할 때에는 다음의 5가지 요소를 중점적으로 평가해야 합니다.

업계 경험

M&A 자문사를 선택할 때 가장 먼저 고려해야 할 점은 해당 업계에 대한 전문성과 풍부한 경험입니다. 성공적인 M&A 거래 실적을 보유한 자문사인지 확인해야 하며, 특히 기업이 속한 산업에 대한 깊이 있는 이해와 지식을 갖춘 자문사를 선택하는 것이 중요합니다. 산업 트렌드, 시장 현황, 잠재 인수자에 대한 통찰력은 거래 성공에 큰 영향을 미칩니다.

또한 자문사의 규모도 고려 대상입니다. 중소벤처기업의 M&A와 대기업의 M&A는 접근 방식이 다를 수 있으므로, 기업 규모에 적합한 자문 경험과 성공 사례를 보유한 자문사를 선택해야 합니다.

프로젝트 관리 능력

M&A는 장기간에 걸친 복잡한 프로세스입니다. 이 과정에서 전문적인 프로젝트 관리 능력을 갖춘 자문사의 역할이 매우 중요합니다. 자문사는 재무 실사, 계약서 작성, 우선순위 설정 등 거래 전반의 업무를 효과적으로 관리할 수 있어야 합니다. 또한 재무 모델링, 데이터 분석 등 전문적인 분석 역량도 필수적입니다.

이러한 능력을 갖춘 자문사와 협업함으로써 기업은 M&A 프로세스에 효율적으로 대응하고, 경영진은 본업에 집중할 수 있게 됩니다.

객관적인 조언

M&A 거래에는 다양한 이해관계가 얽혀 있어 객관성을 유지하기 어려울 수 있습니다. 이때 자문사의 객관적인 조언은 합리적인 의사결정에 큰 도움이 됩니다. 자문사는 업계 전문지식과 데이터 분석을 바탕으로 편향되지 않은 의견을 제시할 수 있어야 합니다.

자문사의 독립성과 객관성은 이해관계 상충 여부, 다양한 거래 구조 검토 능력 등을 통해 판단할 수 있습니다. 객관적인 자문사와의 협업은 모든 관계자에게 공정하고 유익한 거래 구조를 만드는 데 기여할 것입니다.

리스크 관리

M&A에는 다양한 리스크가 내재되어 있습니다. 전문적인 자문사는 이러한 리스크를 체계적으로 관리할 수 있어야 합니다. 철저한 실사, 계약서 검토 등을 통해 잠재적 위험 요소를 식별하고, 이를 완화하거나 회피할 수 있는 전략을 수립해야 합니다.

자문사의 리스크 관리 프로세스가 얼마나 정교하고 포괄적인지, 그리고 과거 거래에서 리스크 관리 성공 사례를 보유하고 있는지 확인해 보는 것이 중요합니다.

글로벌 네트워크

M&A 거래에서 자문사의 글로벌 네트워크와 지식은 매우 유용합니다. 국내외 잠재 인수자에 대한 정보, 다양한 층위의 기업 네트워크 등은 거래 성사에 큰 도움이 될 수 있습니다.

다만 규모가 가장 큰 자문사가 항상 최선의 선택은 아닙니다. 고객사의 요구사항을 정확히 파악하고 이에 부합하는 맞춤형 전략을 제시할 수 있는 자문사를 선택하는 것이 더욱 중요합니다.

브릿지코드가 최적의 M&A 자문사인 이유

브릿지코드는 M&A 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 자문사입니다. 다양한 산업 분야에서 성공적인 거래 실적을 보유하고 있으며, 고객사의 요구사항을 정확히 파악하여 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

브릿지코드의 M&A 전문가들은 거래 목표 달성을 위한 전략적 방향성을 제시할 뿐만 아니라, 객관적인 시각에서 거래 구조를 설계하고 리스크를 관리합니다. 또한 글로벌 네트워크를 활용하여 국내외 잠재 인수자를 발굴하고, 고객사에 최적화된 거래 기회를 모색합니다.

이처럼 브릿지코드는 M&A 거래의 전 과정에서 전문적이고 차별화된 서비스를 제공함으로써, 고객사의 성공적인 M&A를 지원하고 기업 가치 향상에 기여하고 있습니다. 브릿지코드와의 협업은 M&A 거래의 성공 가능성을 높이고, 기업의 도약을 가속화하는 촉매제가 될 것입니다.

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