Project Car

자동차 부품업체 매각 자문 사례

Confidentiality is our first principle: we maintain a strict non-disclosure policy for every engagement and M&A case. This case study was prepared with the client's prior consent.

Project: Project Car
Industry: 자동차 / 제조 / 건설
Location: 전라남도
Revenue: 300억~600억
Advisory Team: M&A 3팀

Advisory Summary

전남 소재 자동차 제조업체의 매각 과정에서 계약서의 복잡한 딜 구조와 불리한 조항들을 파악하여 클라이언트에게 설명했습니다.
처음으로 M&A를 진행하는 클라이언트가 표준적인 계약 조건에 대한 이해 부족을 극복할 수 있도록 지원했습니다.

자문 배경

전남에 위치한 자동차 부품 제조업체는 사모펀드로부터 인수 제안을 받았으나, 클라이언트는 M&A 경험이 전무하여 계약의 복잡한 딜 구조와 법적 요건을 이해하기 어려운 상황이었습니다.

인수자는 다수의 M&A 경험을 보유하고 있었으며, 계약서에는 클라이언트에게 불리하게 작용할 수 있는 조항들이 다수 포함되어 있었습니다.

클라이언트는 이를 해소하고자 당사에 자문을 요청하였습니다.

자문역의 지원

당사는 SPA(주식양수도계약서)의 모든 조항을 철저히 분석하고, 클라이언트에게 불리할 수 있는 독소조항과 법적 위험 요소를 식별하여 설명하였습니다.

이를 통해 클라이언트는 계약서에서 위험 요소를 명확히 이해할 수 있었고, 협상에서 보다 유리한 입지를 확보할 수 있었습니다.

또한, 딜 구조에 대한 세부적인 설명과 함께 적절한 협상 전략을 제시하여 계약 조건을 수정할 수 있도록 도왔습니다.

함께 읽어보면 좋은 글

‍회사매각 성공 전략, 전문가가 알려주는 기업 매각의 모든 것

M&A란? - 완벽가이드, 성공적인 인수 합병을 위한 핵심 전략

‍

브릿지코드 문의하기

Review your situation with a dedicated advisor

Every consultation is held under strict confidentiality.

Name *

Company *

Email *

Phone *

Inquiry Type *

Revenue *

Industry *

Message (Optional)

By submitting, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Backed by top-tier professionals.

The largest team in the industry. M&A and finance professionals from investment banks, private equity, venture capital, accounting firms, and law firms manage the entire sale and acquisition process. We create optimal deals through 118 domestic partner institutions and a global network spanning 9 countries.