Project Kospi23
30년 업력의 식품 업체 인수 자문 사례
Confidentiality is our first principle: we maintain a strict non-disclosure policy for every engagement and M&A case. This case study was prepared with the client's prior consent.
Advisory Summary
- 인수자의 재무 여력 및 자금 조달 가능성을 판단하고, 다양한 금융 기관과 협력하여 자금 조달 방안을 검토했습니다.
- 매각자의 요구를 반영하여 딜 구조 내 납부금액의 시기와 조건을 합리적으로 조정하는 인수 자문을 제공했습니다.
자문 배경
인수자는 특수목적법인(SPC)을 설립하여 30년 이상의 업력을 가진 식품업체를 인수하고자 하였습니다. 그러나 인수자의 재무 여력과 자금 조달 가능성에 대한 명확한 평가가 필요한 상황이었습니다.
자금 조달을 위해 1금융권, 2금융권, 대체금융, 기술보증기금(M&A팀), 신용보증기금(M&A팀) 등 여러 금융 기관과의 협력이 필수적이었으며, 이를 통해 인수대금을 효율적으로 마련할 방안을 모색하였습니다.
자문역의 지원
당사는 인수자의 재무 상태를 철저히 분석하고, 다수의 금융 기관과 협력하여 자금 조달 가능성을 종합적으로 검토하였습니다.
자금 조달 방안 검토가 완료된 이후에는 딜 구조상 인수대금 납부 시기와 조건을 매각자가 합리적으로 수용할 수 있도록 조정하여, 인수자의 부담을 줄이면서 매각자의 요구를 만족시키는 계약 조건을 이끌어냈습니다.
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