김수정 이사
Finance Advisor 3 Team Leader

前) 미래에셋, 피보나치자산운용, 해외M&A(크로스보더)

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IM(투자안내서)이란? M&A 필수용어집 | 브릿지코드

2024-06-21
IM(투자안내서)은 기업이 투자 유치를 위해 작성하는 제안서로, 사업 모델과 성장 전략을 투자자에게 설득력 있게 제시합니다. M&A에서도 매각기업의 가치를 부각하고 인수 타당성을 검토하는 핵심 자료로 활용되어, 인수합병 성공에 중요한 역할을 합니다.

IM(투자안내서)이 무엇인가요?

IM(투자안내서) 3줄 요약

  1. IM(Investment Memorandum, 투자안내서)은 기업이 투자자를 유치하기 위해 작성하는 투자 제안서입니다.
  2. IM(투자안내서)은 기업의 사업 모델, 재무 현황, 성장 전략 등을 투자자에게 설득력 있게 제시하는 역할을 합니다.
  3. IM(투자안내서)은 투자자와의 커뮤니케이션 도구로서, 기업 가치를 극대화하고 투자 유치 성공률을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다.

IM(투자안내서)이란 무엇인가요?

IM(투자안내서)은 기업이 투자자를 유치하기 위해 작성하는 문서입니다. 이를 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.

투자자 유치

IM(투자안내서)의 주요 목적은 잠재적 투자자들을 대상으로 자금 조달을 위한 설득력 있는 근거를 제시하는 것입니다. 벤처캐피털, 엔젤투자자 등 다양한 투자자들에게 기업의 가치를 어필하고 투자 참여를 이끌어내는 역할을 합니다.

기업 소개

IM(투자안내서)에는 기업 개요, 사업 모델, 시장 분석, 경쟁 환경 등 투자자가 알아야 할 핵심 정보가 담겨 있습니다. 기업의 강점과 성장 잠재력을 부각하여 투자 매력도를 높이는 것이 중요합니다.

투자 제안

IM(투자안내서)은 단순한 정보 전달을 넘어, 투자자에게 구체적인 투자 제안을 합니다. 투자 규모, 지분 구조, 자금 사용 계획 등을 명시하여 투자자의 의사결정을 돕습니다. 또한 재무 예측, 리스크 요인 등을 투명하게 공개하여 신뢰를 구축합니다.

IM(투자안내서)은 기업의 자금 조달 성공에 직결되는 만큼, 매력적이고 신뢰성 있게 작성되어야 합니다. 정보의 정확성과 객관성을 담보하는 한편, 투자자의 눈높이에 맞는 스토리텔링으로 기업 가치를 설득력 있게 전달해야 합니다.

M&A 과정에서 IM이 갖는 의미

인수합병(M&A) 과정에서 IM(투자안내서)은 매각기업과 예비 인수자 간의 중요한 소통 수단이 됩니다. 매각기업은 IM(투자안내서)을 통해 기업 가치를 극대화하고, 인수자는 IM을 면밀히 검토하여 인수 의사결정을 내리게 됩니다. M&A 관점에서 IM(투자안내서)의 중요성을 좀 더 짚어보겠습니다.

우선 매각기업 입장에서는 IM(투자안내서)이 잠재 매수자를 발굴하는 마케팅 도구로서 큰 역할을 합니다. 매각기업의 경쟁력과 미래 성장성을 부각하고, M&A를 통해 창출할 수 있는 시너지를 제안함으로써 예비 인수자들을 효과적으로 공략할 수 있습니다.

잠재적 인수기업 입장에서는 IM(투자안내서)이 인수 타당성을 검토하는 기초 자료가 됩니다. IM(투자안내서)에 제시된 정보를 바탕으로 재무 실사, 가치평가 등을 진행하고 인수가격을 산정하게 되죠. 따라서 IM(투자안내서)에 기업 현황이 정확하고 투명하게 공개되어야 신뢰할 수 있는 실사가 이루어질 수 있습니다.

이처럼 IM(투자안내서)은 M&A 전 과정에 걸쳐 중요한 역할을 수행하는 필수 문서입니다. 매각기업은 정보의 정확성과 객관성을 담보하는 것은 물론, 기업의 장점을 효과적으로 부각할 수 있는 IM(투자안내서) 작성에 심혈을 기울여야 합니다. 이를 통해 유리한 조건으로 적합한 인수자를 만나 성공적인 M&A를 달성할 수 있을 것입니다.

브릿지코드 M&A는 풍부한 인수합병 자문 경험과 IT 전문성을 바탕으로 맞춤형 IM(투자안내서) 작성 서비스를 제공하고 있습니다. 고객사의 특성에 최적화된 IM(투자안내서) 템플릿과 데이터 분석으로 기업 가치를 극대화하고 인수합병 성공 가능성을 높이겠습니다. IM(투자안내서) 작성과 관련된 문의사항이 있으시면 언제든 브릿지코드 M&A로 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

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